Альфа Банк организовал успешный выпуск еврооблигаций ТМК объемом $500 млн
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 31 января - 4 февраля в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%. Спрос на евробонды компании превысил $1,6 млрд. Книга заявок закрыта на уровне 4,30% годовых, объем спроса по финальному купону составил $1,0 млрд.
ТМК не выходила на рынок евробондов почти семь лет. Предыдущий выпуск евробондов компании был размещен в марте 2013 года, тогда ТМК разместила 7-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 6,75%. Срок погашения этого выпуска наступает в марте 2020 года.
"Бумага вызвала высокий интерес со стороны инвесторов, это признание результатов работы менеджеров и акционеров.
Альфа Банк выступил организатором выпуска 7-летних долларовых евробондов "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) объемом $500 млн, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.
