Альфа Банк предложил новый формат инвестиционного профилирования

Инвестиционное профилирование - это оценка финансового опыта, ожиданий клиента по доходности и его толерантности к риску, горизонта возврата средств. Этот этап очень важен: от понимания того, к какому типу относится инвестор и какие цели он перед собой ставит, напрямую зависит результат финансовых операций. Профилирование проводится при первой встрече и далее - ежегодно для актуализации информации о клиенте. Процедура выглядит как анкетирование, которое проводится в отделении VIP-менеджером Альфа Банка или финансовым советником Alfa Private.

Альфа Банк ввел стандартизированный подход к работе с клиентами-розничными инвесторами, который позволяет лучше защитить их интересы и повысить качество инвестиционных рекомендаций. Для этих целей банком было разработано и сертифицировано по стандартам ЦБ РФ специальное программное обеспечение, которое используется в ходе так называемого инвестиционного профилирования, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Поделиться?